VTEX movimenta R$ 1,9 bilhão em IPO na Bolsa de Nova York
Oferta bem-sucedida coroa trajetória da plataforma de software de comércio eletrônico fundada no Rio de Janeiro; preço da ação ficou acima da faixa indicativa
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Empresa de software para comércio eletrônico terá ações negociadas na Bolsa de Nova York, a Nyse, a partir desta quarta-feira | Foto: Eduardo Munoz/Reuters (Eduardo Munoz/Reuters)
Publicado em 21 de julho de 2021 às, 09h56.
Última atualização em 21 de julho de 2021 às, 10h02.
A VTEX, plataforma de software de comércio eletrônico, e seus investidores captaram US$ 361 milhões (o equivalente a R$ 1,9 bilhão ao câmbio da terça-feira, 20) em uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de Nova York. A demanda superou a oferta, o que levou a ação a ficar acima da faixa indicativa de preço.
As ações devem começar a ser negociadas nesta quarta-feira, dia 21.
A empresa, fundada no Rio de Janeiro, e alguns dos seus investidores venderam 19 milhões de ações a US$ 19 cada uma, acima da faixa de US$ 15 a US$ 17 do prospecto para a oferta, segundo comunicado.
O IPO dá à empresa, cujos investidores incluem um fundo do SoftBank, um valor de mercado de cerca de US$ 3,6 bilhões com base nas ações em circulação listadas no registro.
Uma entidade afiliada à Tiger Global Management indicou interesse em comprar até US$ 50 milhões em ações pelo preço da oferta, de acordo com documentos da VTEX enviados à SEC, o equivalente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dos Estados Unidos.
A listagem é uma das 27 que buscam levantar, somadas, mais de US$ 6,6 bilhões em uma das semanas mais movimentadas do ano para IPOs nas bolsas dos EUA, segundo dados compilados pela Bloomberg.
A oferta da VTEX foi coordenada pelo JPMorgan Chase, Goldman Sachs e Bank of America.
(Com a Redação)
