Rede de academias Bluefit planeja IPO de R$ 450 mi
A operação da Bluefit se apresenta como a segunda maior rede de academias de baixo custo do país, com cerca de 100 unidades
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Empresa se apresenta como a segunda maior rede de academias de baixo custo do país | Foto: Bluefit/Divulgação (Bluefit/Divulgação)
Publicado em 6 de setembro de 2021 às, 10h02.
Última atualização em 6 de setembro de 2021 às, 10h40.
A rede de academias Bluefit planeja levantar cerca de 450 milhões de reais em uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), de acordo com um documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta segunda-feira, 6.
A empresa, que se apresenta como a segunda maior rede de academias de baixo custo do país, com cerca de 100 unidades, estabeleceu uma faixa de preço entre 12,25 e 15,25 reais por ação. O preço será definido em 24 de setembro.
Sua principal concorrente, a SmartFit (SMFT3), registrou forte demanda em seu IPO e levantou 2,650 bilhões de reais, com os papéis precificados no centro da faixa indicativa, a 23 reais.
A oferta da Bluefit, coordenada pela XP Investimentos, será principalmente primária – situação em que os recursos são direcionados para o caixa da empresa – mas seus acionistas também pretendem vender uma participação menor na empresa.
A Bluefit e seus acionistas planejam oferecer 39,3 milhões de ações, incluindo 6,5 milhões de ações em uma oferta secundária. Os recursos serão utilizados para abrir novas filiais e adquirir novas franquias no Brasil.
