Minerva (BEEF3) compra processadora de ovinos da Austrália em negócio de US$ 260 milhões

A Minerva (BEEF3) fechou a compra de uma das maiores processadoras de ovinos da Austrália, a Australian Lamb Company, por US$ 260 milhões. A aquisição foi realizada por meio de uma joint venture formada com o fundo estatal da Arábia Saudita SALIC. A participação da Minerva será de 65% do negócio.

Os aportes para a aquisição da Austrlian Lamb Company seguirão a propoção das companhias no negócio, com a Minerva contribuindo com US$ 169 milhões e a Salic com US$ 91 milhões. Os valores incluem US$ 34 milhões de capital de giro positivo e US$ 4,5 milhões de saldo líquido de caixa.

A Austrlian Lamb Company  tem capacidade de abate de ovinos de 3,78 milhões de cabeças por ano. Somadas às unidades da Minerva, Shark Lake e Great Eastern Abattoir, a capacidade de abate totaliza 4,78 milhões de cabeças, cerca de 15% do total de abate de ovinos no mercado australiano. A Austrália é a maior exportadora de ovinos processados no mundo, correspondendo a 42,6% do mercado global.

A Australian Lamb Company tem duas unidades de frigoríficos no estado de Victoria, com 93% das vendas destinadas à exportação para mais de 170 destinos. Entre eles estão os mercados dos Estados Unidos, que correpondem a 40% das exportações da empresa, do Japão, Coreia do Sule de paises da Europa e Oriente Médio. Sua receita líquida dos últimos 12 meses findos em junho foi de US$ 448,5 milhões e Ebtida ajustado de US$ 53 milhões.

A expectativa da Minerva é de que esses números cresçam com a nova gestão. "Investimentos em melhorias das instalações e maximização das estruturas operacionais e comerciais trará significativa sinergia nos próximos meses", disse a Minerva.