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O Itaú Unibanco planeja usar os recursos levantados para uso corporativo geral, informou a fonte (./Divulgação)
Da Redação
Publicado em 7 de abril de 2010 às 21h27.
Nova York - O Itaú Unibanco planeja captar até 1 bilhão de dólares com uma emissão de bônus com prazo de 10 anos que pode ser concluída ainda nesta semana, afirmou à Reuters uma fonte com conhecimento do acordo nesta quarta-feira.
O banco quer oferecer um prêmio de entre 237,5 e 250 pontos-base acima do yield de Treasuries comparáveis para notas securitizadas Tier 2, disse a fonte, que pediu para não ser identificada, uma vez que o negócio ainda não foi concluído.
Bônus subordinados Tier 2 são títulos similares a ações que frequentemente recebem um tratamento preferencial.
Levando em conta que o yield do Treasury de 10 anos foi de 3,95 por cento nesta quarta-feira, o Itaú estaria oferecendo um yield de entre 6,35 e 6,45 por cento.
A unidade de investimentos do banco, Itaú BBA, irá coordenar a venda em conjunto com Morgan Stanley e Goldman Sachs, acrescentou a fonte.
Investidores abordados pelo banco disseram à Reuters que o Itaú Unibanco busca precificar o bônus com um yield de cerca de 6 por cento. Em recente emissão, o Bradesco fez a venda a uma taxa próxima de 6 por cento.
O Itaú Unibanco planeja usar os recursos levantados para uso corporativo geral, informou a fonte, sem dar mais detalhes.
(Reportagem adicional de Elzio Barreto em São Paulo)
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